EFPA

Scena

Sesje

Prelegenci

Partnerzy

Ankieta

Turniej

Pomoc: pomoc@efpa.pl

PROGRAM KONGRESU

9:15 - 9:25

Otwarcie XIII Kongresu EFPA Polska

Mariola Szymańska, Prezeska EFPA Polska
Małgorzata Anczewska, Wiceprezeska EFPA Polska

9:25 - 9:45

Nowe finanse dla nowego świata

Jak być „rozrabiaką” rynkowym w dobrej sprawie?

Wojciech Sobieraj, Prezes Zarządu Vodeno

9:45 - 10:05

GAME CHANGERS

Najważniejsze trendy technologiczne 2022 i ich wpływ na przyszłość

Jowita Michalska, Założycielka Digital University

10:05 - 10:50

PANEL KLIENTÓW: Zobaczmy naszą przyszłość w innych branżach

Czy doradcy rozumieją nasze branże, nasze potrzeby, nasze oczekiwania?

Moderator: Małgorzata Anczewska, Wiceprezeska EFPA Polska
Paneliści:
Cyprian Lutoborski, przedsiębiorca, właściciel firmy technologicznej
Andrzej Seweryn, aktor, reżyser, dyrektor teatru
Solange Olszewska, była właścicielka i prezeska Solaris Bus & Coach
Piotr Szymczak, adwokat
Elwir Świętochowski, Członek Zarządu Fundacji Auchwitz-Birkenau
Piotr Wielgomas, CEO BIGRAM

10:50 - 11:05

WAŻNA ROZMOWA

Odporność finansowa i majątek Polaków: jaka przyszłość?

Jarosław Fuchs, Wiceprezes Banku Pekao SA w rozmowie z Mariolą Szymańską, Prezeską EFPA Polska

Przerwa

11:20 - 11:40

POTĘGA PLANOWANIA FINANSOWEGO

Planowanie finansowe drogą do finansowego dobrostanu. Studium z rynku brytyjskiego

Carla Brown, Dyrektor Zarządzająca, Oakmere Wealth Management, Chartered Finnancial Planner, FPFS

11:40 - 12:00

NOWA DEKADA W ZARZĄDZANIU AKTYWAMI

Jak zmienia się zarządzanie aktywami w świecie big data, algorytmów i machine learning?

Hania Schmidt, Head of Quantitative Investment Strategies Client Portfolio Management for EMEA and India, Goldman Sachs Asset Management

12:00 - 12:30

PERYSKOP INWESTYCYJNY: INWESTOWANIE TEMATYCZNE

Sesje równoległe:

Generali Investments TFI SA: Wyzwania przyszłości

Adam Woźny i Michał Milewski Zarządzający Funduszami, Generali Investments TFI SA
Investors TFI SA: Wszystko, co chcielibyście wiedzieć o rynkach i możecie zapytać? Jarosław Niedzielewski odpowiada na pytania Doradców

Jarosław Niedzielewski, Dyrektor Departamentu Inwestycji, Investors TFI
NN Investment Partners TFI SA: Czas na zmianę inwestycyjnego paradygmatu. Co nowa, rynkowa rzeczywistość oznacza dla obligacji, akcji oraz surowców?

Paweł Sadowski, Starszy Menedżer ds. Dystrybucji, NN Investment Partners TFI SA
Pekao TFI SA: Nie szkoda róż, gdy płonie las - nasze perspektywy dla globalnych rynków finansowych

Karol Ciuk, Dyrektor Zespołu Zarządzania Strategiami Globalnymi, Zarządzający Portfelem, CFA, CAIA, Pekao TFI SA
TFI PZU SA: Czy spółki sektora medycznego są odpowiedzialne społecznie?

Łukasz Jakubowski, Zarządzający w Biurze Rynku Akcji, TFI PZU SA

Przerwa

13:15 - 13:35

ESG to nie strategia inwestycyjna. To strategia przetrwania

Marcin Żółtek, Wiceprezes TFI PZU SA

13:35 - 14:50

debata oksfordzka, PANEL ODPOWIEDZIALNYCH

TEZA: Zrównoważone finanse ESG nie uratują nas przed katastrofą

Marszałek Debaty: Grzegorz Nawrocki, Dziennikarz

Drużyna Propozycji:
Łukasz Kędzior, Prezes Pekao TFI SA
Ewa Radkowska-Świętoń, 30% Club Poland, Prezeska Stowarzyszenia Niezależnych Członków Rad Nadzorczych
prof. ALK dr hab. Bolesław Rok, Akademia Leona Koźmińskiego
Marcin Wlazło, Dyrektor Biura Maklerskiego Pekao;
Drużyna Opozycji:
Małgorzata Jarczyk-Zuber, Chief ESG Innovation Officer, ING Bank Śląski SA
Krzysztof Pietraszkiewicz, Prezes ZBP
Przemysław Furlepa, Wiceprezes BNP Paribas Bank Polska SA
Marek Rybiec, Prezes Zarządu, iWealth Management, EFPA ESG Advisor

14:50 - 15:20

DOBRE PRAKTYKI W DORADZTWIE FINANSOWYM

Sesje równoległe:

Bank Pekao SA: Dobre praktyki w doradztwie finansowym

Katarzyna Tomaszewska, Dyrektor Departamentu Bankowości Prywatnej i Usług Maklerskich, Bank Pekao SA
Dom Inwestycyjny Xelion Sp z o.o.: Jak zachwycić Klienta? Najlepsze narzędzia wspierające pracę Doradcy. Sprawdzone rozwiązania Domu Inwestycyjnego Xelion

Arkadiusz Mastalerek, Członek Zarządu
Kamil Cisowski, Dyrektor Zespołu Analiz i Doradztwa Inwestycyjnego Xelion
mBank SA: Od ryzy papieru do jednego kliknięcia – cyfrowa rewolucja obsługi klienta private banking. Czy najzamożniejsi klienci oczekują usług zarządzaniu majątkiem w kanałach zdalnych? Jak technologia wspomaga budowanie relacji z klientem i rozwój kompetencji doradcy?

Aleksandra Żukowska, Dyrektor Sprzedaży Bankowości Prywatnej
Paweł Koralewski i Łukasz Kryk, Doradcy Private Banking & Wealth Management, Certyfikowani Doradcy EFPA, mBank SA

Przerwa

15:35 - 16:00

EFPA POLSKA REKOMENDUJE

Rekomendacje rynkowe EFPA Polska. Wręczenie dyplomów dla Certyfikowanych Partnerów EFPA Polska

16:00 - 16:10

VI Turniej Wiedzy o Inwestowaniu ESG: ceremonia zwycięzców

16:10 - 16:40

WAŻNA ROZMOWA: MASTERCLASS JÓZEFA WANCERA

Co znaczy być przyzwoitym w usługach finansowych?

Józef Wancer, Honorowy Przewodniczący Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska SA w rozmowie z Barbarą Stęchły, Wiceprzewodniczącą Rady EFPA Polska

16:40 - 17:00

PODSUMOWANIE XIII KONGRESU EFPA POLSKA

18:00 - 21:00

WSPÓLNY WIECZÓR GOŚCI, PARTNERÓW I CERTYFIKOWANYCH DORADCÓW EFPA

Koncert i zabawa niespodzianka

MAŁGORZATA ANCZEWSKA

WICEPREZES EFPA POLSKA, CZŁONEK ZARZĄDU IWEALTH MANAGEMENT

CARLA BROWN

DYREKTOR ZARZĄDZAJĄCA, OAKMERE WEALTH MANAGEMENT, CHARTERED FINNANCIAL PLANNER, FPFS

KAMIL CISOWSKI

DYREKTOR ZESPOŁU ANALIZ I DORADZTWA INWESTYCYJNEGO XELION W DI XELION SP. Z O.O.

KAROL CIUK

DYREKTOR ZESPOŁU ZARZĄDZANIA STRATEGIAMI GLOBALNYMI, ZARZĄDZAJĄCY PORTFELEM, CFA, CAIA, PEKAO TFI SA

JAROSŁAW FUCHS

WICEPREZES ZARZĄDU, PION BANKOWOŚCI PRYWATNEJ I PRODUKTÓW INWESTYCYJNYCH, BANK PEKAO S.A.

PRZEMYSŁAW FURLEPA

WICEPREZES ZARZĄDU BANKU BNP PARIBAS SA ODPOWIEDZIALNY ZA OBSZAR BANKOWOŚCI DETALICZNEJ I BIZNESOWEJ

ŁUKASZ JAKUBOWSKI

ZARZĄDZAJĄCY W BIURZE RYNKU AKCJI TFI PZU S.A.

MAŁGORZATA JARCZYK-ZUBER

CHIEF ESG INNOVATION OFFICER, ING BANK ŚLĄSKI

ŁUKASZ KĘDZIOR

PREZES ZARZĄDU PEKAO TFI S.A.

PAWEŁ KORALEWSKI

DORADCA PRIVATE BANKING & WEALTH MANAGEMENT, CERTYFIKOWANY DORADCA FINANSOWY EFPA EFP, MBANK S.A.

ŁUKASZ KRYK

DORADCA PRIVATE BANKING & WEALTH MANAGEMENT, CERTYFIKOWANY DORADCA FINANSOWY EFPA EFP, MBANK S.A.

ARKADIUSZ MASTALEREK

CZŁONEK ZARZĄDU DI XELION SP. Z O.O.

JOWITA MICHALSKA

ZAŁOŻYCIELKA DIGITAL UNIVERSITY

MICHAŁ MILEWSKI

ZARZĄDZAJĄCY FUNDUSZAMI GENERALI INVESTMENTS TFI S.A.

GRZEGORZ NAWROCKI

DZIENNIKARZ, WYDAWCA

JAROSŁAW NIEDZIELEWSKI

DYREKTOR DEPARTAMENTU INWESTYCJI INVESTORS TFI

KRZYSZTOF PIETRASZKIEWICZ

PREZES ZWIĄZKU BANKÓW POLSKICH

KRZYSZTOF PRASAŁ

PREZES ZARZĄDU DI XELION SP. Z O.O.

EWA RADKOWSKA-ŚWIĘTOŃ

30% CLUB POLAND, PREZESKA STOWARZYSZENIA NIEZALEŻNYCH CZŁONKÓW RAD NADZORCZYCH

PROF. ALK DR HAB. BOLESŁAW ROK

AKADEMIA LEONA KOŹMIŃSKIEGO

MAREK RYBIEC

PREZES ZARZĄDU IWEALTH MANAGEMENT

PAWEŁ SADOWSKI

STARSZY MENEDŻER DS. DYSTRYBUCJI NN INVESTMENT PARTNERS TFI S.A.

HANIA SCHMIDT

HEAD OF QUANTITATIVE INVESTMENT STRATEGIES CLIENT PORTFOLIO MANAGEMENT FOR EMEA AND INDIA, GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT

ANDRZEJ SEWERYN

AKTOR, REŻYSER, PEDAGOG, DYREKTOR TEATRU

WOJCIECH SOBIERAJ

PREZES ZARZĄDU VODENO

BARBARA STĘCHŁY

WICEPRZEWODNICZĄCA RADY EFPA POLSKA, DYREKTOR ZARZĄDZAJĄCA PIONEM SPRZEDAŻY BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.

MARIOLA SZYMAŃSKA

PREZES EFPA POLSKA

KATARZYNA TOMASZEWSKA

DYREKTOR DEPARTAMENTU BANKOWOŚCI PRYWATNEJ I USŁUG MAKLERSKICH, BANK PEKAO SA

JÓZEF WANCER

HONOROWY PRZEWODNICZĄCY RADY NADZORCZEJ BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.

MARCIN WLAZŁO

DYREKTOR BIURA MAKLERSKIEGO PEKAO

ADAM WOŹNY

ZARZĄDZAJĄCY FUNDUSZAMI GENERALI INVESTMENTS TFI S.A.

MARCIN MARCIN ŻÓŁTEK

WICEPREZES ZARZĄDU TFI PZU SA

ALEKSANDRA ŻUKOWSKA

DYREKTOR SPRZEDAŻY BANKOWOŚCI PRYWATNEJ MBANK S.A. CERTYFIKOWANY DORADCA FINANSOWY EFPA EFP

CZAT

PROGRAM KONGRESU

9:15 - 9:25

Otwarcie XIII Kongresu EFPA Polska

Mariola Szymańska, Prezeska EFPA Polska
Małgorzata Anczewska, Wiceprezeska EFPA Polska

9:25 - 9:45

Nowe finanse dla nowego świata

Jak być „rozrabiaką” rynkowym w dobrej sprawie?

Wojciech Sobieraj, Prezes Zarządu Vodeno

9:45 - 10:05

GAME CHANGERS

Najważniejsze trendy technologiczne 2022 i ich wpływ na przyszłość

Jowita Michalska, Założycielka Digital University

10:05 - 10:50

PANEL KLIENTÓW: Zobaczmy naszą przyszłość w innych branżach

Czy doradcy rozumieją nasze branże, nasze potrzeby, nasze oczekiwania?

10:50 - 11:05

WAŻNA ROZMOWA

Odporność finansowa i majątek Polaków: jaka przyszłość?

Jarosław Fuchs, Wiceprezes Banku Pekao SA w rozmowie z Mariolą Szymańską, Prezeską EFPA Polska

Przerwa

11:20 - 11:40

POTĘGA PLANOWANIA FINANSOWEGO

Planowanie finansowe drogą do finansowego dobrostanu. Studium z rynku brytyjskiego

Carla Brown, Dyrektor Zarządzająca, Oakmere Wealth Management, Chartered Finnancial Planner, FPFS

11:40 - 12:00

NOWA DEKADA W ZARZĄDZANIU AKTYWAMI

Jak zmienia się zarządzanie aktywami w świecie big data, algorytmów i machine learning?

Hania Schmidt, Head of Quantitative Investment Strategies Client Portfolio Management for EMEA and India, Goldman Sachs Asset Management

12:00 - 12:30

PERYSKOP INWESTYCYJNY: INWESTOWANIE TEMATYCZNE

Sesje równoległe:

Generali Investments TFI SA: Wyzwania przyszłości

Adam Woźny i Michał Milewski Zarządzający Funduszami, Generali Investments TFI SA
Investors TFI SA: Wszystko, co chcielibyście wiedzieć o rynkach i możecie zapytać? Jarosław Niedzielewski odpowiada na pytania Doradców

Jarosław Niedzielewski, Dyrektor Departamentu Inwestycji, Investors TFI
NN Investment Partners TFI SA: Czas na zmianę inwestycyjnego paradygmatu. Co nowa, rynkowa rzeczywistość oznacza dla obligacji, akcji oraz surowców?

Paweł Sadowski, Starszy Menedżer ds. Dystrybucji, NN Investment Partners TFI SA
Pekao TFI SA: Nie szkoda róż, gdy płonie las - nasze perspektywy dla globalnych rynków finansowych

Karol Ciuk, Dyrektor Zespołu Zarządzania Strategiami Globalnymi, Zarządzający Portfelem, CFA, CAIA, Pekao TFI SA
TFI PZU SA: Czy spółki sektora medycznego są odpowiedzialne społecznie?

Łukasz Jakubowski, Zarządzający w Biurze Rynku Akcji, TFI PZU SA

Przerwa

13:15 - 13:35

ESG to nie strategia inwestycyjna. To strategia przetrwania

Marcin Żółtek, Wiceprezes TFI PZU SA

13:35 - 14:50

debata oksfordzka, PANEL ODPOWIEDZIALNYCH

TEZA: Zrównoważone finanse ESG nie uratują nas przed katastrofą

Marszałek Debaty: Grzegorz Nawrocki, Dziennikarz

14:50 - 15:20

DOBRE PRAKTYKI W DORADZTWIE FINANSOWYM

Sesje równoległe:

Bank Pekao SA: Dobre praktyki w doradztwie finansowym

Katarzyna Tomaszewska, Dyrektor Departamentu Bankowości Prywatnej i Usług Maklerskich, Bank Pekao SA
Dom Inwestycyjny Xelion Sp z o.o.: Jak zachwycić Klienta? Najlepsze narzędzia wspierające pracę Doradcy. Sprawdzone rozwiązania Domu Inwestycyjnego Xelion

Arkadiusz Mastalerek, Członek Zarządu
Kamil Cisowski, Dyrektor Zespołu Analiz i Doradztwa Inwestycyjnego Xelion
mBank SA: Od ryzy papieru do jednego kliknięcia – cyfrowa rewolucja obsługi klienta private banking. Czy najzamożniejsi klienci oczekują usług zarządzaniu majątkiem w kanałach zdalnych? Jak technologia wspomaga budowanie relacji z klientem i rozwój kompetencji doradcy?

Aleksandra Żukowska, Dyrektor Sprzedaży Bankowości Prywatnej
Paweł Koralewski i Łukasz Kryk, Doradcy Private Banking & Wealth Management, Certyfikowani Doradcy EFPA, mBank SA