PROGRAM KONGRESU
9:15 - 9:25
Otwarcie XIII Kongresu EFPA Polska
Mariola Szymańska, Prezeska EFPA Polska
Małgorzata Anczewska, Wiceprezeska EFPA Polska
9:25 - 9:45
Nowe finanse dla nowego świata
Jak być „rozrabiaką” rynkowym w dobrej sprawie?
Wojciech Sobieraj, Prezes Zarządu Vodeno
9:45 - 10:05
GAME CHANGERS
Najważniejsze trendy technologiczne 2022 i ich wpływ na przyszłość
Jowita Michalska, Założycielka Digital University
10:05 - 10:50
PANEL KLIENTÓW: Zobaczmy naszą przyszłość w innych branżach
Czy doradcy rozumieją nasze branże, nasze potrzeby, nasze oczekiwania?
Moderator: Małgorzata Anczewska, Wiceprezeska EFPA Polska
Paneliści:
Cyprian Lutoborski, przedsiębiorca, właściciel firmy technologicznej
Andrzej Seweryn, aktor, reżyser, dyrektor teatru
Solange Olszewska, była właścicielka i prezeska Solaris Bus & Coach
Piotr Szymczak, adwokat
Elwir Świętochowski, Członek Zarządu Fundacji Auchwitz-Birkenau
Piotr Wielgomas, CEO BIGRAM
10:50 - 11:05
WAŻNA ROZMOWA
Odporność finansowa i majątek Polaków: jaka przyszłość?
Jarosław Fuchs, Wiceprezes Banku Pekao SA w rozmowie z Mariolą Szymańską, Prezeską EFPA Polska

Przerwa
11:20 - 11:40
POTĘGA PLANOWANIA FINANSOWEGO
Planowanie finansowe drogą do finansowego dobrostanu. Studium z rynku brytyjskiego
Carla Brown, Dyrektor Zarządzająca, Oakmere Wealth Management, Chartered Finnancial Planner, FPFS
11:40 - 12:00
NOWA DEKADA W ZARZĄDZANIU AKTYWAMI
Jak zmienia się zarządzanie aktywami w świecie big data, algorytmów i machine learning?
Hania Schmidt, Head of Quantitative Investment Strategies Client Portfolio Management for EMEA and India, Goldman Sachs Asset Management
12:00 - 12:30
PERYSKOP INWESTYCYJNY: INWESTOWANIE TEMATYCZNE
Sesje równoległe:
  • Generali Investments TFI SA: Wyzwania przyszłości
    Adam Woźny i Michał Milewski Zarządzający Funduszami, Generali Investments TFI SA
  • Investors TFI SA: Wszystko, co chcielibyście wiedzieć o rynkach i możecie zapytać? Jarosław Niedzielewski odpowiada na pytania Doradców
    Jarosław Niedzielewski, Dyrektor Departamentu Inwestycji, Investors TFI
  • NN Investment Partners TFI SA: Czas na zmianę inwestycyjnego paradygmatu. Co nowa, rynkowa rzeczywistość oznacza dla obligacji, akcji oraz surowców?
    Paweł Sadowski, Starszy Menedżer ds. Dystrybucji, NN Investment Partners TFI SA
  • Pekao TFI SA: Nie szkoda róż, gdy płonie las - nasze perspektywy dla globalnych rynków finansowych
    Karol Ciuk, Dyrektor Zespołu Zarządzania Strategiami Globalnymi, Zarządzający Portfelem, CFA, CAIA, Pekao TFI SA
  • TFI PZU SA: Czy spółki sektora medycznego są odpowiedzialne społecznie?
    Łukasz Jakubowski, Zarządzający w Biurze Rynku Akcji, TFI PZU SA

Przerwa
13:15 - 13:35
ESG to nie strategia inwestycyjna. To strategia przetrwania
Marcin Żółtek, Wiceprezes TFI PZU SA
13:35 - 14:50
debata oksfordzka, PANEL ODPOWIEDZIALNYCH
TEZA: Zrównoważone finanse ESG nie uratują nas przed katastrofą
Marszałek Debaty: Grzegorz Nawrocki, Dziennikarz
Drużyna Propozycji:
Łukasz Kędzior, Prezes Pekao TFI SA
Ewa Radkowska-Świętoń, 30% Club Poland, Prezeska Stowarzyszenia Niezależnych Członków Rad Nadzorczych
prof. ALK dr hab. Bolesław Rok, Akademia Leona Koźmińskiego
Marcin Wlazło, Dyrektor Biura Maklerskiego Pekao;
Drużyna Opozycji:
Małgorzata Jarczyk-Zuber, Chief ESG Innovation Officer, ING Bank Śląski SA
Krzysztof Pietraszkiewicz, Prezes ZBP
Przemysław Furlepa, Wiceprezes BNP Paribas Bank Polska SA
Marek Rybiec, Prezes Zarządu, iWealth Management, EFPA ESG Advisor
14:50 - 15:20
DOBRE PRAKTYKI W DORADZTWIE FINANSOWYM
Sesje równoległe:
  • Bank Pekao SA: Dobre praktyki w doradztwie finansowym
    Katarzyna Tomaszewska, Dyrektor Departamentu Bankowości Prywatnej i Usług Maklerskich, Bank Pekao SA
  • Dom Inwestycyjny Xelion Sp z o.o.: Jak zachwycić Klienta? Najlepsze narzędzia wspierające pracę Doradcy. Sprawdzone rozwiązania Domu Inwestycyjnego Xelion
    Arkadiusz Mastalerek, Członek Zarządu
    Kamil Cisowski, Dyrektor Zespołu Analiz i Doradztwa Inwestycyjnego Xelion
  • mBank SA: Od ryzy papieru do jednego kliknięcia – cyfrowa rewolucja obsługi klienta private banking. Czy najzamożniejsi klienci oczekują usług zarządzaniu majątkiem w kanałach zdalnych? Jak technologia wspomaga budowanie relacji z klientem i rozwój kompetencji doradcy?
    Aleksandra Żukowska, Dyrektor Sprzedaży Bankowości Prywatnej
    Paweł Koralewski i Łukasz Kryk, Doradcy Private Banking & Wealth Management, Certyfikowani Doradcy EFPA, mBank SA

Przerwa
15:35 - 16:00
EFPA POLSKA REKOMENDUJE
Rekomendacje rynkowe EFPA Polska. Wręczenie dyplomów dla Certyfikowanych Partnerów EFPA Polska
16:00 - 16:10
VI Turniej Wiedzy o Inwestowaniu ESG: ceremonia zwycięzców
16:10 - 16:40
WAŻNA ROZMOWA: MASTERCLASS JÓZEFA WANCERA
Co znaczy być przyzwoitym w usługach finansowych?
Józef Wancer, Honorowy Przewodniczący Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska SA w rozmowie z Barbarą Stęchły, Wiceprzewodniczącą Rady EFPA Polska
16:40 - 17:00
PODSUMOWANIE XIII KONGRESU EFPA POLSKA
18:00 - 21:00
WSPÓLNY WIECZÓR GOŚCI, PARTNERÓW I CERTYFIKOWANYCH DORADCÓW EFPA
Koncert i zabawa niespodzianka
Turniej

Turniej został zakończony

CZAT
PROGRAM KONGRESU
9:15 - 9:25
Otwarcie XIII Kongresu EFPA Polska
Mariola Szymańska, Prezeska EFPA Polska
Małgorzata Anczewska, Wiceprezeska EFPA Polska
9:25 - 9:45
Nowe finanse dla nowego świata
Jak być „rozrabiaką” rynkowym w dobrej sprawie?
Wojciech Sobieraj, Prezes Zarządu Vodeno
9:45 - 10:05
GAME CHANGERS
Najważniejsze trendy technologiczne 2022 i ich wpływ na przyszłość
Jowita Michalska, Założycielka Digital University
10:05 - 10:50
PANEL KLIENTÓW: Zobaczmy naszą przyszłość w innych branżach
Czy doradcy rozumieją nasze branże, nasze potrzeby, nasze oczekiwania?
Moderator: Małgorzata Anczewska, Wiceprezeska EFPA Polska
Paneliści:
Cyprian Lutoborski, przedsiębiorca, właściciel firmy technologicznej
Andrzej Seweryn, aktor, reżyser, dyrektor teatru
Solange Olszewska, była właścicielka i prezeska Solaris Bus & Coach
Piotr Szymczak, adwokat
Elwir Świętochowski, Członek Zarządu Fundacji Auchwitz-Birkenau
Piotr Wielgomas, CEO BIGRAM
10:50 - 11:05
WAŻNA ROZMOWA
Odporność finansowa i majątek Polaków: jaka przyszłość?
Jarosław Fuchs, Wiceprezes Banku Pekao SA w rozmowie z Mariolą Szymańską, Prezeską EFPA Polska

Przerwa
11:20 - 11:40
POTĘGA PLANOWANIA FINANSOWEGO
Planowanie finansowe drogą do finansowego dobrostanu. Studium z rynku brytyjskiego
Carla Brown, Dyrektor Zarządzająca, Oakmere Wealth Management, Chartered Finnancial Planner, FPFS
11:40 - 12:00
NOWA DEKADA W ZARZĄDZANIU AKTYWAMI
Jak zmienia się zarządzanie aktywami w świecie big data, algorytmów i machine learning?
Hania Schmidt, Head of Quantitative Investment Strategies Client Portfolio Management for EMEA and India, Goldman Sachs Asset Management
12:00 - 12:30
PERYSKOP INWESTYCYJNY: INWESTOWANIE TEMATYCZNE
Sesje równoległe:
  • Generali Investments TFI SA: Wyzwania przyszłości
    Adam Woźny i Michał Milewski Zarządzający Funduszami, Generali Investments TFI SA
  • Investors TFI SA: Wszystko, co chcielibyście wiedzieć o rynkach i możecie zapytać? Jarosław Niedzielewski odpowiada na pytania Doradców
    Jarosław Niedzielewski, Dyrektor Departamentu Inwestycji, Investors TFI
  • NN Investment Partners TFI SA: Czas na zmianę inwestycyjnego paradygmatu. Co nowa, rynkowa rzeczywistość oznacza dla obligacji, akcji oraz surowców?
    Paweł Sadowski, Starszy Menedżer ds. Dystrybucji, NN Investment Partners TFI SA
  • Pekao TFI SA: Nie szkoda róż, gdy płonie las - nasze perspektywy dla globalnych rynków finansowych
    Karol Ciuk, Dyrektor Zespołu Zarządzania Strategiami Globalnymi, Zarządzający Portfelem, CFA, CAIA, Pekao TFI SA
  • TFI PZU SA: Czy spółki sektora medycznego są odpowiedzialne społecznie?
    Łukasz Jakubowski, Zarządzający w Biurze Rynku Akcji, TFI PZU SA

Przerwa
13:15 - 13:35
ESG to nie strategia inwestycyjna. To strategia przetrwania
Marcin Żółtek, Wiceprezes TFI PZU SA
13:35 - 14:50
debata oksfordzka, PANEL ODPOWIEDZIALNYCH
TEZA: Zrównoważone finanse ESG nie uratują nas przed katastrofą
Marszałek Debaty: Grzegorz Nawrocki, Dziennikarz
Drużyna Propozycji:
Łukasz Kędzior, Prezes Pekao TFI SA
Ewa Radkowska-Świętoń, 30% Club Poland, Prezeska Stowarzyszenia Niezależnych Członków Rad Nadzorczych
prof. ALK dr hab. Bolesław Rok, Akademia Leona Koźmińskiego
Marcin Wlazło, Dyrektor Biura Maklerskiego Pekao;
Drużyna Opozycji:
Małgorzata Jarczyk-Zuber, Chief ESG Innovation Officer, ING Bank Śląski SA
Krzysztof Pietraszkiewicz, Prezes ZBP
Przemysław Furlepa, Wiceprezes BNP Paribas Bank Polska SA
Marek Rybiec, Prezes Zarządu, iWealth Management, EFPA ESG Advisor
14:50 - 15:20
DOBRE PRAKTYKI W DORADZTWIE FINANSOWYM
Sesje równoległe:
  • Bank Pekao SA: Dobre praktyki w doradztwie finansowym
    Katarzyna Tomaszewska, Dyrektor Departamentu Bankowości Prywatnej i Usług Maklerskich, Bank Pekao SA
  • Dom Inwestycyjny Xelion Sp z o.o.: Jak zachwycić Klienta? Najlepsze narzędzia wspierające pracę Doradcy. Sprawdzone rozwiązania Domu Inwestycyjnego Xelion
    Arkadiusz Mastalerek, Członek Zarządu
    Kamil Cisowski, Dyrektor Zespołu Analiz i Doradztwa Inwestycyjnego Xelion
  • mBank SA: Od ryzy papieru do jednego kliknięcia – cyfrowa rewolucja obsługi klienta private banking. Czy najzamożniejsi klienci oczekują usług zarządzaniu majątkiem w kanałach zdalnych? Jak technologia wspomaga budowanie relacji z klientem i rozwój kompetencji doradcy?
    Aleksandra Żukowska, Dyrektor Sprzedaży Bankowości Prywatnej
    Paweł Koralewski i Łukasz Kryk, Doradcy Private Banking & Wealth Management, Certyfikowani Doradcy EFPA, mBank SA

Przerwa
15:35 - 16:00
EFPA POLSKA REKOMENDUJE
Rekomendacje rynkowe EFPA Polska. Wręczenie dyplomów dla Certyfikowanych Partnerów EFPA Polska
16:00 - 16:10
VI Turniej Wiedzy o Inwestowaniu ESG: ceremonia zwycięzców
16:10 - 16:40
WAŻNA ROZMOWA: MASTERCLASS JÓZEFA WANCERA
Co znaczy być przyzwoitym w usługach finansowych?
Józef Wancer, Honorowy Przewodniczący Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska SA w rozmowie z Barbarą Stęchły, Wiceprzewodniczącą Rady EFPA Polska
16:40 - 17:00
PODSUMOWANIE XIII KONGRESU EFPA POLSKA
18:00 - 21:00
WSPÓLNY WIECZÓR GOŚCI, PARTNERÓW I CERTYFIKOWANYCH DORADCÓW EFPA
Koncert i zabawa niespodzianka